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发布时间：2025-06-26 11:59:48
| 找工作，也是选择公司。避雷的行业。 前两集讲到找工作，也是选择公司。\n这集讲一讲避雷的行业。\n \n前几年热门的半导体，太阳能，新能源汽车，电子消费，传统衣食住行。一一来看看这些行业的基业未来怎么样。\n半导体是战略性投资。从传统工业制造，到军工到AI. 笔者不是专业人才。 只知道非尖端半导体在国内已经产能过剩。盈利存忧。如果你在一个仅发展量的行业，而不注重利润。缩减人员是时间问题。有时候行业规模在上升期是投资者喜闻乐见。而在下滑期，市场上融资困难。缩减人员是管理者首先想到的手段。碍于法律法规。国内的并购少之又少。从未成为救火垂死挣扎企业的道路。\n \n太阳能。行业的毛利几乎为0。虽然你看到各个行业的ppt都会讲能源行业之大。能源行业的重要。然而作为间断性能源。太阳能在目前的能源组合里，不会扮演基础能源打底。水电，天然气热电，煤电，核电和风电依次是最基础的能源。鉴于他们的可靠性和持续性。在毛利为0和产能过剩的供给型行业里。每一个个体很难创造价值。\n \n消费电子。国补拉回来的行业。机会在出海。机会在降级。作为耐耗品，在经济周期的下行期。人们的更换周期会随之拉长。手机的更换期早已长于2年。在24年以前，这个行业的出货量相比2015年峰值减半。连续9个季度收缩。阵痛过去。机会在出海的亚非拉市场，在东南亚市场。高消费分配，即兴消费在这些地区有更多机会。而在中部的品牌，会受益消费品降级的红利。比如小米。比如优衣库等平价优质品牌。从这个角度看，你会找到在未来不错的就业公司。\n \n传统衣食住行。这些公司的表现与经济周期无关。在这些行业里找到平台公司，品牌类公司拥有高市场份额。是度过经济周期的不错庇护所。类似日化，餐饮，交通，旅行。尤其是旅行，z时代和银发一代在经济周期下行期更愿意在短途旅行和体验经济消费。踩下买房的刹车。短途旅行和体验经济消费将持续受益。非对称的机会隐藏在这些行业的AI变革，消费体验，客服，金融，广告都会被这些行业的品牌所吸收。更加赚钱。离消费者更近。\n \n其它的行业欢迎和笔者探讨。\n \n#消费降级 #公司 #商业 #找工作 #就业 |
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